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6月1日起,超大耗材聯盟集采開始落地

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來源賽柏藍器械


歷時一年多的23省血透集采終于落下帷幕,降價大戲即將開場,血透市場的主角和配角會否發生變化?


01

河南將執行血透集采結果


5月14日,河南醫保局發布《關于做好血液透析類醫用耗材帶量采購和使用工作的通知》,血透耗材聯盟集采結果將于2024年6月1日在河南落地。
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此次聯盟集采的品種范圍包括:血液透析器、血液濾過器、血液凈化裝置體外循環管路、動靜脈瘺穿刺針和透析用留置針。

今年1月血透耗材集采開標,多數產品的代表品降幅集中在40%-60%之間,*高降幅74%,來自血液凈化裝置體外循環管路(血液濾過管路-非專機專用型血濾置換液補液管)分組。

血液透析類醫用耗材省際聯盟采購中選產品供應清單:

圖片完整名單見文末

本次聯盟集采覆蓋河南、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和新疆生產建設兵團等23?。▍^、兵團)。

從2022年12月產品信息申報,到2023年12月征求意見稿發布,河南省醫保局牽頭的血液透析類集采歷經一年時間才正式問世。

據業內人士透露,血液透析屬于維持性治療,且耗材具有生物相容性的特性,需要充分考慮患者的長期臨床需求。河南牽頭的這次集采做了比較充足的摸排和調研,對產品和企業有了詳細的了解,集采結果也在業內獲得了比較高的滿意度,頭部企業全部都留在了“盤子”里,且給企業留了一定的緩沖空間。

隨著牽頭省份河南開始執行集采結果,其他22個省份也將盡快跟進落地,但降價范圍不僅于此。

近日,天津市政府新聞辦召開“推動京津冀協同發展走深走實”系列新聞發布會,明確提出將不斷擴大京津冀“3+N”醫藥聯盟采購規模和量級,將血液透析類醫用耗材、體外檢測試劑類醫用耗材等更多適宜產品納入集采范圍。

距離血透耗材全國降價已越來越近。

血透器械資深從業者陳陽(化名)透露,除這23省以外,降價勢頭在執行之前就已經呈“點狀”蔓延,聯盟以外的一些大醫院也開始自發地跟企業談價,要求企業把價格降到跟此次集采結果同一個水平線。因此,血透集采降價“全國一盤棋”只是時間早晚的問題。

“即使明天又有新的聯盟宣布要血透集采了,企業也并不會覺得突然,且更多地方以量換價之下,企業也能節約更多管理成本?!?/span>

02

血透市場全面爆發

國產“百花齊放”


據了解,此次河南集采需求量占全國份額至少五成以上,對相關企業影響頗大。但由于規則比較平衡,降幅相對溫和,并不會對血透耗材的市場格局產生顛覆性改變。

陳陽認為,整體來看進口品牌的市場份額會有所下降,但不會太明顯,國產則在此次集采中呈現出百花齊放的狀態,如三鑫、駝人、貝恩等都有了明顯的起量。

不過隨著降價效應的鋪開,成本更低的國產企業優勢會更為明顯,占比也會得到不斷提升。

隨著腎病患者人數增長以及血液透析醫保支付能力提高,國內血透市場前景廣闊。

根據醫械研究院發布的《中國醫療器械藍皮書(2019 版)》,預計到2030年我國終末期腎病患者人數將突破400萬人,如果未來尿毒癥患者透析治療率提高到國際平均水平37%,屆時透析治療人數將達到150萬人,若接近或達到發達國家現在的平均治療率75%,則透析治療人數或將達到300萬人以上。

基于血透市場擴容,上游的透析設備及耗材的需求量也將持續上升,太平洋證券報告預測,到2025年上游產業鏈中包含的透析設備、藥品及耗材的市場規模將接近300 億元。

由于起步較晚,國內血透市場長期由外資企業所主導,但依托國產替代政策紅利,本土品牌已呈現出崛起之勢。

根據公開招標數據,2021-2023年間,我國血液透析設備市場上,費森尤斯、貝朗等外資品牌的市場份額明顯下降,而山外山、威高、寶萊特等國產廠家的市場份額有所提升。

威高血液凈化重點布局血液透析和腹膜透析兩大賽道,2020-2022年間營收分別為26.4億元、29.1億元和34.3億元;歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為2.97億元、2.60億元和3.15億元。山外山2023年血液凈化設備板塊收入5.28億元,同比增長118.48%;血液凈化耗材板塊收入1.02 億元,同比增長32.99%;寶萊特2023年血透產品銷售收入約7.97億元,同比增長1.26%。

依托產品力提升,血液凈化領域的國產替代趨勢顯著,而政策助力又進一步加快了該進程。例如山外山披露,其CRRT產品受重癥能力建設政策的推動,同比大幅增長近3倍。

5月6日,國家八部門聯合發布《關于加強重癥醫學醫療服務能力建設的意見》,公布了2025年末和2027年末兩大階段目標:

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隨著國內ICU大幅擴建目標明確,相關設備配置需求量劇增,資本市場的嗅覺*為敏銳,文件發布次日寶萊特、山外山等均迎來不同程度的股價拉升。

6月以后,血透耗材降價成果將逐漸席卷全國,國產企業也將正式打開更多空白市場的閥門。

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